許多人對投資理財有興趣，想要開始學習投資理財時，常會遇到不知其門而入或是進入門檻太高，不知從何學起。另一種是想找學習的地方，卻誤入賊窟，不是真正教你投資理財的概念，而是要賺你的錢，一堂課二小時十幾萬。其實，投資的基本概念沒有那麼複雜。像來參與「當投資理財遇見心理學」的同學，從對投資完全陌生，到有一些基礎的概念，以每週聚會一次的時間來說，三個月就可以達到擺脫對投資什麼都不懂的情況。也如同投資大師們所說：
投資，沒有那麼難，你只是忘記真理其實並不複雜。--《漫步華爾街》暢銷作者 墨基爾、《投資終極戰》投資大師 艾里士
在98%的時間裡，我們對股市的態度是：保持不可知。賺錢，靠的是記住淺顯的，而不是掌握深奧的。--《窮查理的普通常識》巴菲特的合夥人 查理．孟格
經驗當然可能是最棒的老師，但是所繳的學費也非常高昂，在投資理財領域更是如此，投資界賠到傾家蕩產的大有人在。更何況，即使是投資十幾年的投資老手，也不見得能擁有一套好的投資技巧。我們在推廣投資理財的終極目標是：希望能提升你的財務安全，協助你做出更好的投資決定，以及使你步上一條邁向終身理財終身學習成功之路，尤其是一個舒適與安全的退休生活。